תהליך פרקטי שמטרתו למסד את הניהול הכלכלי של המשפחה בצורה אסטרטגית ועם כללי ממשל מדויקים ויישומים לבני המשפחה. בתחילת התהליך אנו לומדים את צרכי ורצונות המשפחה ובהתבסס על כך, בונים תוכנית כלכלית-אסטרטגית מותאמת אישית להשגת היעדים והגשמת חזון המשפחה. התהליך נעשה על ידי ארגון שיטתי של הכספים, בניית מנגנוני שליטה פשוטים וניהול דיאלוג פתוח וכנה.
